導演：薩姆·沃納梅克 

主演：帕特里克·韋恩 簡·西摩 Margaret Whiting 帕特里克·特羅 Kurt Christian 泰倫·包華 達米安·托馬斯 

講述了辛巴達航行到查納克去，想請卡西姆王子答應娶他的妹妹法拉；可是卡西姆已經被他們邪惡的繼母賽諾瑟亞用符咒鎮住了，王子被邪惡的女巫用巫術變成了一隻猴子，辛巴達為了使王子恢復人類形態並讓王子能及時趕上加冕對付其繼母，首先要破那個女巫符咒，辛巴達於是展開了一項前所未有過的航程；在途中，他必須對付邪惡的女巫，以及她的兒子和他們的魔法，和幾個很難看的的動物。他遇見不少怪物，並且和它們交戰。