導演：邱金海 

主演：Francis Bosco Jathisweran Keng Yew Seet Jason Lim Grace Kalaiselvi Sway Ah Ng 

一個魔術師與兒子簡單而真實的故事。過氣魔術師生活潦倒，為了生計連在夜總會中當清潔工人也在所不計。10歲的兒子懂事，只想酩酊的父親生活好過點。為了成為好爸爸，父親不惜一切誓言返回魔術的舞臺上。受Cormac McCarthy小說《The Road》中的父子情所啟發，兩個迷失的靈魂，化成這部親情與償還的印度劇情片，新加坡電影先驅邱金海編導，真正的魔術師Bosco Francis更粉墨登場。