導演：羅斯·凱特爾 

主演：保羅·貝坦尼 路易絲·隆巴德 阿利安·巴克瑞 

　　故事開始於1972年的南非，斯蒂夫（保羅·貝坦尼 Paul Bettany 飾）作為一個外來者生活在這裡，和當地人一直保持著友善的距離。斯蒂夫的女友艾瑪（路易絲·隆巴德 Louise Lombard 飾）曾經是一名芭蕾舞演員，如今在夜總會里跳舞謀生。　　艾瑪是一個非常善良的女孩，對於經常幫助她的燈光師約瑟夫（阿利安·巴克瑞 Ariyon Bakare 飾），艾瑪從來沒有覺得膚色黝黑的他和自己有什麼不同，而是真心的感謝他，並且將他當做朋友一樣相處。戰爭開始了，參軍的斯蒂夫走上了前線，但很顯然，他低估了戰爭的殘酷。當斯蒂夫決定逃離戰火，返回艾瑪身邊時，卻發現艾瑪和約瑟夫躺在了一張床上。