導演：徐一裴 

主演：蘇尚卿 張妮 關帥 鍾巍 柳知蕭 季驁傑 黃驥 默伶 倪春佳 林強 變音金剛 

順利通過期末測試的聶離，進入天才班的同時收穫了肖凝兒的紅玉。在學期結束時，回到天痕世家，恰逢黑暗公會來犯。聶離以一己之力擊退執事李雲華，卻在家族會議上被長老刁難。所幸楊欣到場替聶離解圍，於是聶離乘機將神聖世家和黑暗公會暗中勾結的秘密傳達了給煉丹師協會。藉助從拍賣會上買下的夢魘妖壺，聶離專注煉製妖靈，虎牙熊貓就此誕生。隨後趁勢參加神聖世家舉辦天才戰，並與神聖世家長老沈冥立下賭約。虎牙熊貓技壓全場，連勝沈飛，沈寧，沈嘯三人，一鳴驚人。作為優勝，聶離名正言順入住城主府，離葉紫芸更近一步。進入城主府中的天生幻境，聶離和蕭凝兒一同遇見了幻境中的葉延始祖。被聶離的才學折服的葉延始祖，又目睹聶離收服鎮壓在幻境中的天隕神雷劍，於是自願被聶離製作成為靈傀。離開城主府，聶離陸飄等人遭遇黑暗公會埋伏，卻趁勢將李雲華和沈冥一網打盡。事件告一段落，聶離接到了葉修委託，著手建造萬魔妖靈大陣。