導演：村田和也 

主演：朴璐美 釘宮理惠 坂本真綾 森川智之 木內秀信 三木真一郎 折笠富美子 高本惠 內海賢二 玉川紗己子 屋良有作 古島清孝 川田紳司 星野貴紀 岸野幸正 梅津秀行 江川央生 石井康嗣 田中敦子 木村良平 東山奈央 佐藤健輔 小伏伸之 田中美奈實 小杉龍一 吉田敬 

在亞美斯多利斯期間，愛德華・艾爾利克（朴璐美 飾）和弟弟阿爾方斯（釘宮理恵 飾）遭遇了還有兩個月就可以刑滿釋放的越獄犯梅爾文（森川智之 飾），結果發現對方擁有不輸於艾爾利克兄弟的強大鍊金術。根據梅爾文在監獄留下的蛛絲馬跡，兄弟二人前往西方的大國古雷達調查。在這裡他們的火車遭到神秘黑蝙蝠的襲擊，同時也遇到了梅爾文尋找的少女茱莉亞・克萊頓（坂本真綾 飾）。一番混亂之後，他們相繼來到位於地下的貧困之鎮米洛斯。米洛斯是大國夾縫中的犧牲品，而她的人民也決定利用聖星的利用重新復興祖國與民族……本片根據荒川弘的漫畫原著改編。