導演：徐紀周 白濤 易軍 

主演：趙麗穎 陸毅 陶昕然 袁文康 石兆琪 舒耀瑄 李穎 李夢男 葉峰 馬燦燦 蘇小玎 周玲 秦浩 趙寰宇 陳錚 房曉航 孫仲秋 劉彥卿 秦戈 肖聰 姚未平 周樂 侯京健 鍾林 湯寅 張明磊 王子辰 邱意濃 李闊 宗曉軍 高鑫 楊凱茗 查美竹 張文婷 宋詞 葛兆梅 顏景瑤 馬熙米 徐朝 周迪 李佳偉 陳旭明 張水禮 超凡 海佟 周曉海 陶立新 李莎莎 車曉彤 程龍 崔志剛 楊正煒 韓佳藍 趙雷棋 鄭亞 朱峰 孫麗麗 聶娥 胡建盛 孫娜 宋彥承 張家駿 李紅磊 張鈞譯 苗存毅 李樂辰 孟菲 韓嘉斌 徐天星 秦越 

1937年8月，淞滬會戰之前，上海的藍家大小姐藍胭脂因為一盒胭脂，被意外捲入了國民黨救國會與日本特高課的對抗之中，揪出了潛伏的日方間諜——上海軍需處處長馮子雄，然而他正是胭脂的閨蜜馮曼娜的父親。馮子雄拒捕慘死，曼娜從此對胭脂恨之入骨。同時，馮子雄的下線間諜“影子”在國民黨的鋤奸行動中身亡，與他潛伏在同一部門的共產黨情報員周宇浩大膽冒充“影子”的身份反向滲透進日本特高課，期間也與胭脂和曼娜結緣。　　隨著上海的陷落，胭脂正式成為救國會特工。而曼娜因仇恨而叛國，在日方特務組織特戰總部中也成為一名特工。周宇浩一直想把曼娜爭取回來，但是曼娜對胭脂仇恨太深難以自拔。圍繞著上海的諜報鬥爭，胭脂和曼娜這對昔日姐妹展開了一場殘酷的對決……