導演：鄒集城 劉方 

主演：胡一天 陳哲遠 梁潔 梁婧嫻 羅嘉良 毛林林 鄭斌輝 周駿超 邵芸 孟麗 趙櫻子 王禛 宋文作 周斌 晉松 李健仁 徐潔兒 張璇 丁可 侯曉童 

自稱“天下第一惡”的江小魚自小生活在惡人谷，在十惡李大嘴等人的撫養下，終日好整蠱惡搞，油嘴滑舌，卻心地善良、純真可愛。小魚兒行走江湖，與英氣逼人的花無缺不打不相識。隨著接觸深入，小魚兒和花無缺變成一對亦敵亦友的朋友。原來花無缺從小被移花宮主邀月收養，授其武功，宮主為了報復花無缺和小魚兒的生父江楓，故意將二人分開撫養，待二人長大相互殘殺。與此同時，江別鶴、江玉郎兩父子正謀劃著一場更大的武林陰謀，螳螂捕蟬，黃雀在後，一場事關武林生死存亡的腥風血雨旋即展開。小魚兒與花無缺終於識破了宮主的陰謀和詭計，攜手平息了江湖的恩怨與挑戰。