導演：米凱爾·哈弗斯特羅姆 

主演：約翰·庫薩克 鞏俐 周潤發 渡邊謙 大衛·摩斯 菊地凜子 弗朗卡·波滕特 傑弗裡·迪恩·摩根 

1941年，美國海軍情報局特工索姆斯（約翰•庫薩克 John Cusack 飾）奉命來到上海，負責調查好友康納被暗殺的真相。他以德國先驅報駐上海記者的身份遊走於社會名流的酒會。他藉助同納粹工程師穆勒太太的情人關係消除猜疑、獲取情報。在一次賭局中，他結識了黑幫頭目蘭亭的夫人安娜（鞏俐 飾），對方與手下的神秘暗語令他好奇。跟蹤未果，他只得繼續打探。為了調查康納的死因，他秘密約見了康納的線人。然而，兩人的會面卻因為日本軍隊追查地下黨而破產。一次偶然的機會，索姆斯再次與安娜重逢，並且在她的引薦中結識了上海黑社會頭目安東尼•蘭亭（周潤發 飾）及日本情報處田中大佐（渡邊謙 飾）。在調查中，索姆斯漸漸發現康納的死跟一個神秘的日本女人（菊地凜子 飾）有關……