導演：比利·懷爾德 

主演：羅伯特·斯蒂芬斯 科林·布萊克利 吉內瓦維·佩吉 克里斯托弗·李 塔瑪拉·淘瑪諾娃 克里夫·雷維爾 艾琳·漢鐸 莫莉·莫琳 斯坦利·霍洛威 凱瑟琳·拉塞 Peter Madden 邁克爾·巴爾弗 詹姆斯·科普蘭 Godfrey James Robert Cawdron Alex McCrindle 弗蘭克·桑頓 Paul Hansard George Benson Anne Blake Ina De La Haye 邁克爾·埃爾文 Eric Francis 克里斯托弗·蓋布爾 約翰·斯科特·馬丁 Kyna 

福爾摩斯因為過分的寂寞，整日注射可卡因，他的好友華生醫生強烈反對他這樣摧殘自己的身體。一天，福爾摩斯接到一封神秘的請帖，邀他去觀看蘇聯芭蕾舞。芭蕾舞演員彼得洛娃，希望和福爾摩斯結合，因為她想要個孩子，還希望孩子父親的智能與她的資麗能造就個好孩子。福爾摩斯婉言謝絕。幾天後，福爾摩斯收到一件奇怪的包裹，裡面是在一個被人從泰晤士河中救起的患有健忘症的女人手裡找到的，一張寫有福爾摩斯住址的紙條。