導演：段青民 

主演：樊軍 史美香 許娜 郭達 

《大丑》改編於吳克敬同名中篇小說。　　故事發生在陝西地區一個叫陳倉的城市，隨著時代文化體制改革政策。陳倉市的諸秦腔集團面臨整會改制，某劇團全體演職人員也面臨著留的抉擇和考驗。該團的“臺柱子”丑角邸大丑和老婆尤選榮也在此抉擇之中。　　團長也是邸大丑的師兄王開鎖，找來大丑告訴他繼續留在劇團的消息。並徵求他對其他人選的推薦意見。出乎師兄的意料，大丑並沒有念私推薦自己的老婆，依然推薦了在當地已小有名氣的自己的徒弟杭小唱。　　大丑的老婆尤選榮，原本是一“草臺班子”小旦演員，靠著給大丑做“肉褥子”走入了專業團體，她深知此次改制對她意味著什麼。　　大丑的其他師兄紛紛來找他，想請他幫助說情。　　一個意外電話改變一切，電話來自杭小唱。　　大丑被拽到團長辦公室門外，敲開門，裡面坐著他老婆。同時也聞到了其他的信息。　　大丑毅然決定離開“專設團體”和師兄們操起了——草臺班子。大丑老婆也毅然決然的加盟。尤選榮留在了專業團體，王開鎖卻沒能繼續當團長。　　尤選榮在大丑帶隊離家之際，在安全套上做了手腳，懷上了大丑的孩子。　　“大丑劇團”的巡演紅紅火火。杭小唱的手機上卻不時的收到尤選榮的關注信息。　　源於草臺班子固有的惡習一步步逼近“大丑劇社”，一隻黑手伸向了杭小唱，邸大丑深夜被突然傳來的尖叫聲吵醒，聲音來自杭小唱，大丑出門營救，卻被那黑影一磚砸到了。為了維護新創的班子，大丑選擇了沉默。　　地方勢力班子以大丑劇團搶了他們的生意為由，也結夥向大仇劇團圍堵發難。大丑劇團舉步艱難，有人打退堂鼓了……　　杭小唱始終不渝地站在大丑一邊，因為她愛著這個男人很久了。 終於在一次招待宴請後，杭小唱摸進了師傅大丑地被窩，把自己身子給了自己願意交代地人。 大丑在此事之後，很痛恨自己，他想起了自己的母親，想起了妻子尤選榮，他不希望杭小唱重複他們地命運和歸宿，他開始躲避杭小唱。 正在大丑劇團遇到困境時，師兄王開鎖出手，找到關係，聯繫到石油集團演出任務，解了大丑劇團地困境。　　演出大獲成功，同時也得到了大丑得子地消息，杭小唱卻悄然離開。 生活要繼續，秦腔要不要繼續？留下一個古來劇種生存的思考……