導演：魏德聖 

主演：范逸臣 田中千繪 中孝介 林宗仁 馬念先 民雄 安乙蕎 林曉培 馬如龍 梁文音 應蔚民 張心妍 李佩甄 沛小嵐 丹耐夫正若 郭逸軒 李浤嘉 黃西田 張魁 趙舜 鄭志偉 魏雋展 楊淳翔 楊淳言 楊淳至 吳朋奉 祝福 張瓊雯 陳慕義 常陸師父 姚思微 黃興全 盧怡榕 連馨 劉雨柔 林宜均 楊欣佩 王婷儀 譚淑婷 陳妍汝 葉雅馨 朱丁順 林聰輝 曾吾吉 林宏道 陳源平 許勝雄 詹佑頲 王榮良 陳顗亙 魏庭芳 李瑞珠 許仁豪 姚怡安 何季珊 林明遠 曾柏允 陳致臻 吳秋蓮 何冠誼 高坤成 北村豐晴 關根直樹 高嶋 

依傍大海的美麗小鎮恆春上，音樂夢想在臺北遭受打擊的年輕人阿嘉（范逸臣）冷眼旁觀著一切。雖在民代主席後父的幫忙下成了代班郵差，信件和郵包卻被他亂堆在房間，而對一個寄自日本的無法送至的郵包，他也沒按老郵差茂伯（林宗仁）的吩咐將之退回，而是私自拆閱查看：裡面除一張泛黃的少女照片，是幾封寫於60年前的信件。其時日本在二戰中戰敗，在臺日籍教師（中孝介）隨日軍撤退時遺棄了相約私奔的女友，歸日途中，他將愛意和悔意化為文字，但信件直到去世才被其女兒代為寄出。　　在臺灣留學、工作的日本女孩友子（田中千繪）有心成為模特，卻被認為形象過時只能做負責日本超級“療傷歌手”中孝介（中孝介）在恆春的演出事宜的公關。按慣例，中孝介演出之前會有樂團暖場，友子原本聯絡了日本某樂團，但民代堅持用本地樂團，友子無奈與包括阿嘉在內的幾個年齡、工作、個性都有較大差異的當地音樂愛好者——因意外事件失掉幸福生活的交警（民雄）、暗戀老闆娘的小店夥計水蛙（夾子小應）、早熟的小女生大大（麥子）等——成了工作搭檔。由於阿嘉之外的幾人全無舞臺表演經驗，臨時組建的樂團時有矛盾發生，友子常被氣得火冒三丈，最有經驗的阿嘉氣她最甚。　　屢有調整的樂團成員——茂伯、兜售客家小米酒的馬拉桑（馬念先）先後取代貝斯手加入樂團，一直不順的排練，中孝介來臺的日子越來越近，對阿嘉徹底失望的友子決定放棄在臺的工作回日本，但兩人已在摩擦中生出感情。不久友子在阿嘉房間看到那些60年前的信件，完全被美麗的愛情故事打動，叮囑阿嘉一定要將信件送至當事人手中。雙方雖沒開口表白，但愛情的力量無疑是巨大的，阿嘉因為友子重新擁有了追求音樂夢想的勇氣。中孝介演出即將開始之時，信件主人的地址被找到，阿嘉也被友子告知她已接到日本唱片公司的工作邀約。