導演：山田洋次 

主演：永瀨正敏 松隆子 吉岡秀隆 小澤徵悅 田畑智子 倍賞千惠子 田中邦衛 綾田俊樹 神戶浩 光本幸子 高島禮子 前田淳 赤冢真人 小市慢太郎 北山雅康 松田洋治 松野太紀 近藤公園 香川耕二 笹野高史 田中泯 小林稔侍 緒形拳 

時值德川幕府末期，海坂藩的下級武士片桐宗藏（永瀨正敏 飾）和母親（倍賞千惠子 飾）、妹妹志乃（田畑智子 飾），以及女傭希惠（松隆子 飾）過著清貧但安樂的生活。母親過世後，妹妹嫁給了宗藏的好友島田左門（吉岡秀隆 飾），而希惠卻有個不好的婆家。 一日，宗藏偶與希惠在街頭重逢，在得知她 倍受婆家人的欺虐後，他怒不可言，將她揹回家中收留養病。宗藏心中對希惠塵封已久的愛戀又重新點燃，但他出於各種顧忌，卻沒敢表明真心。終於，希惠還是離開了宗藏回到家中。而宗藏的同門師兄弟兼好友狹間彌市郎（小澤徵悅 飾）因秘密謀反，被捕後越獄出逃，宗藏受命前去追討。身懷獨門秘技隱劍鬼爪的宗藏，將與彌市郎展開一場生死之搏。