導演：未知

主演：古川慎 山本和臣 

講述了以擅長搭訕的男子2人組的千原獅音和千早瑠依為主角的女體化愛情喜劇。有一天，獅音被神秘的女人下了藥，醒來後發現自己變成了女性的身體。來看看獅因的瑠依一看到他的樣子，就在沒意識到他是好友的情況下開始追求他…黑皮被一個神秘女子下藥變成了女孩子，只有通過和男人做獲取Samen才能恢復男兒身。但是恢復男兒身之後如果失去太多的Samen又會重新回到女兒身。於是黑皮的大親友既和是女兒身的黑皮做，也和是男兒身的黑皮做。需要指出的一點是，這本漫畫的第一話（我看配信網站也稱第一卷，雖然很短），完全是TL的劇情（就是整篇整篇激烈的男女的x場面）。也就是說，如果動畫化連第一話後面的部分也做，你慎將揹著BL動畫無需掛馬甲的名義在TL動畫裡裸奔，著實讓人心疼。