導演：潘文傑 

主演：呂良偉 鄭則仕 葉童 葉子楣 李子雄 吳啟華 黃光亮 徐錦江 曾江 羅烈 吳孟達 劉洵 劉江 江欣燕 陳榮宗 鍾發 韓坤 陳治良 吳廷燁 吳麗珠 錢似鶯 黃智強 古慧珍 駱達華 林迪安 雷達 衛青 林華勳 李英傑 黃樹棠 黃金棠 麥鶴頓 譚偉民 梁心 黃仲渠 吳國佳 何永祥 曾醒光 蔡憲章 陳漢文 

1962年，內地正值經濟困難時期，隨難民潮逃到香港的汕頭青年吳國豪（呂良偉）因不甘被黑幫欺凌，投靠黑幫大佬肥波（鄭則士），幾場拼命的血戰後，他被肥波重用，在黑幫中確立下地位，勢力越來越大。　　漸感威脅的肥波設局令吳國豪被毒梟追殺，雖沒使其斃命，卻也讓其殘了一條腿，但他自己 終被對方設計陷害鋃鐺入獄。靠雷總華探長奪位，吳國豪接下肥波所有地盤，成為黑幫四大家族之首，又因他願出錢替為其效勞的警界中人買探長做，警署成為他販毒的保護傘。然而隨著1973年（香港成立廉政公署）的臨近，加上他因位高權重狂妄自大導致眾叛親離，其運勢開始一路下滑。